"我們已經進入產業鏈戰爭時代。今天的國際競爭已經不是企業的競爭,已經不是產品的競爭,而是進入了一個前所未有的、一個全新的產業鏈競爭市場。"12月17~18日,在北京召開的"2011抗生素產業競爭分析報告會"上,專家針對當前中國抗生素產業現狀做了這樣的判斷。
抗生素明年仍唱高
多數專家對于明年的抗生素市場行情表示出相當的信心。
健康網首席研究員吳惠芳做了一個形象的比喻:抗生素之于中國的用藥市場更像主餐而非零食,在終端剛性需求帶動下,其市場穩定增長毋庸置疑。
在我國,整體醫藥市場保持兩位數增長的同時,近年來醫院用藥增長迅速。據IMS全國醫院用藥數據庫數據顯示,我國醫院用藥5年的復合增長率達到20%,預計2010年增長率將超過22%,今后幾年,中國醫藥市場也將繼續保持20%以上的增長高速。
全身用抗感染藥是中國醫療市場上用藥金額最高的一類,這類藥品包括抗生素、抗病毒藥、抗真菌藥、免疫血清和免疫球蛋白、抗分枝桿菌病藥和疫苗。據吳惠芳介紹,抗生素是其中市場規模最大的一部分,約占90%的比重。
同時,從抽樣統計醫院用藥顯示,2005年至2009年間,全身用抗生素占醫院總用藥金額的23%~25%;2009年,全身用抗生素占總用藥金額的23.7%.頭孢類是醫院抗感染用藥份額最大的一類,16城市醫院用藥統計顯示,近5年來,頭孢類始終占醫院抗感染藥半壁江山,2009年頭孢類占醫院抗感染藥51.52%的份額。
"剩"時代
不過,在作出"抗生素將繼續增長"判斷的同時,專家們也認為抗生素的增速將低于整體醫藥市場的發展水平。
據吳惠芳介紹,全球抗感染藥產業較為成熟,在上市新藥的枯竭和價格下降等原因影響下,增速放緩,五年的平均增速約15%.同時,全球細菌藥物市場趨于飽和,抗真菌、抗病毒藥物成為增長的主要動力。從美國抗感染藥的銷售情況來看,頭孢菌素類約占45%的市場份額,其次是青霉素類(15%),第三是喹諾酮類(占12%)。國際醫藥市場銷售增長最快的3類抗生素新藥是碳青霉烯類、糖肽類和唑烷酮類,其總銷售額約占抗生素市場的20%.
在中國,抗感染藥物雖然始終占據龍頭,但其醫院市場份額正在不斷萎縮。
先聲藥業一位市場負責人表示,從2004年到現在,國內阿莫西林市場已供過于求,然而,近年來國內相關企業依然不斷地擴產。
"尤其在阿莫西林進入基本藥物目錄后,銷售價格下降,而電子監管碼等的實施將讓這些產品的生產成本上升,企業該怎樣應對?上下游該如何處理?"該負責人提出了疑問。
對此,吳惠芳表示,上述情況是很多包括阿莫西林、頭孢等在內的企業都存在的共同問題,臨床需求是剛性存在的,這一點無需擔心。但在市場容量增加、原料產量增加、終端制劑降價等多方因素共同影響下,這些進入基本藥物目錄的抗生素的前景并不十分樂觀;同時,隨著一些政策的出臺,以往一些可以作為企業特色品種的類別也失去了其特殊地位,如頭孢呋辛。
據悉,抗生素產業近期也有不少重大增擴產項目,新建的如沈陽同聯的萬噸抗生素、悅康藥業的2000噸頭孢項目、寧夏多維的5000噸紅霉素、懷仁同星的萬噸土霉素等;搬遷技術改造的如帝斯曼的8000噸青霉素項目、聯邦內蒙古二期擴建阿莫西林原料藥和制劑工程……隨著這些項目的逐步建成投產,對國內抗生素產業無疑會帶來一些沖擊。
實際上,近年來,我國的醫藥產業一直處于"剩"時代,很多產品的產能、產量大于市場需求,并依賴于出口來解決問題。金融危機后,國際需求減少,原料藥出口受到抑制,企業就直接受到沖擊。歷年的原料藥大震蕩格局中,原來制劑競爭力非常強的一些企業面臨原料的制約,形成了無米下鍋的局面,競爭力大打折扣,市場萎縮。
產業鏈優勢凸顯
"擁有完整產業鏈,或產業鏈覆蓋程度比較高的企業將具有更強的風險抵御能力以及對市場的話語權。"吳惠芳表示。
如:江山制藥在醫保商會統計的制劑自營出口中工廠銷售額名列前茅,其擁有300多個制劑品種和劑型,將大量的維生素C原料藥制成藥品和保健品等固體制劑;石藥中諾藥業的阿莫西林膠囊和青霉素分針,有石藥中潤和自己公司的原料藥作保障,在海關出口的統計中,中諾藥業在制劑工廠自營出口中排名居前。
山東藥廠這幾年異軍突起,也是加強研發和自有原料以及加強終端市場開發的產業鏈競爭成功典范。
不僅國內如此,輝瑞是世界最大的專利藥廠,其絕大多數的原料和制劑都是自己生產。世界最大的仿制藥廠TEVA,其多數原料藥也是自己生產。
相比之下,產業鏈覆蓋程度較低的企業在抵御風險方面顯得薄弱。
實際上,不少國內抗生素企業也意識到了這一點,紛紛進行產業鏈整合,以提高其產業鏈覆蓋率。
對此,吳惠芳分析說:"對于目前國內的抗生素企業來說,在選品種時,能夠選出一些市場大、前景好的品種,只能算是初級的,如登山剛到山腳,大批企業都能做到;而企業如果在某些品種方面能做到擁有相當的技術優勢,是第二步,基本可以算到達山腰;而真正能夠擁有產業鏈優勢的企業方能站在制高點,特別是在一些市場大、產量大的常規品種。"
（來源：醫藥經濟報）